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中钢协:后期国内钢材市场价格将呈小幅波动走势

2019/6/19 20:00

  5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季。受钢铁产能释放加快影响,国内钢材市场呈现供大于求态势,市场预期回落,钢材价格由升转降。进入6月份,前两周钢材价格继续下行,预计后期将呈小幅波动走势。 

  一、钢材价格环比由升转降 

  5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为111.10点,环比下降1.57点,降幅为1.39%,环比由升转降;同比下降3.19点,降幅为2.79%。 

  从全月情况看,5月份CSPI中国钢材价格指数平均值为111.93点,比4月份平均值下降0.12点,降幅为0.11%。 

  1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材 

  5月末,CSPI长材指数为117.85点,环比下降1.59点,降幅为1.16%,环比由升转降;CSPI板材指数为106.98点,环比下降1.74点,降幅为1.60%,环比由升转降,比长材价格降幅高0.44个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升0.01点,升幅为0.01%;板材价格指数下降6.05点,降幅为5.35%。 

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表 

项目

5月末

4月末

环比升降

幅度(%) 

上年同期

同比升降

幅度(%) 

综合指数

111.10 

112.67 

-1.57 

-1.39 

114.29 

-3.19 

-2.79 

长材指数

117.85 

119.44 

-1.59 

-1.33 

117.84 

0.01 

0.01 

板材指数

106.98 

108.72 

-1.74 

-1.60 

113.03 

-6.05 

-5.35 

  2、主要钢材品种价格变动情况 

  5月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降,其中:线材、钢筋和角钢价格环比分别下降34元/吨、76元/吨和12元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降60元/吨、77元/吨、131元/吨和17元/吨;热轧无缝管价格环比下降77元/吨。(见下表) 

  主要钢材品种价格及指数变化情况表 

  单位:元/吨 

品种规格

5月末

4月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm 

4248 

121.79 

4282 

122.76 

-34 

-0.97 

-0.79 

4.20 

螺纹钢(钢筋)16mm 

4069 

115.99 

4145 

118.15 

-76 

-2.16 

-1.83 

4.85 

角钢5# 

4138 

116.64 

4150 

116.98 

-12 

-0.34 

-0.29 

-0.28 

中厚板20mm 

4062 

113.82 

4122 

115.5 

-60 

-1.68 

-1.45 

2.50 

热轧卷板3.0mm 

4060 

105.78 

4137 

107.78 

-77 

-2.00 

-1.86 

3.39 

冷轧薄板1.0mm 

4372 

92.85 

4503 

95.64 

-131 

-2.79 

-2.92 

0.36 

镀锌板0.5mm 

5131 

99.28 

5148 

99.61 

-17 

-0.33 

-0.33 

0.28 

热轧无缝管219*10mm 

4866 

97.22 

4943 

98.76 

-77 

-1.54 

-1.56 

-0.80 

  3、各周钢材价格指数变化情况 

  5月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。(见下表) 

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表 

项目

4月末

5月

6月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

112.67 

112.70 

111.80 

112.12 

111.10 

109.82 

108.88 

长材指数

119.44 

119.40 

118.27 

119.07 

117.85 

116.48 

115.41 

板材指数

108.72 

108.85 

108.01 

107.93 

106.98 

105.63 

104.79 

  4、主要区域市场钢材价格变化情况 

  据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降,其中:西南地区降幅较大,环比下降1.57%;东北地区降幅较小,环比下降0.85%;华北、华东、中南和西北地区价格指数环比分别下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。(见下表) 

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表 

CSPI 

分地区指数

5月末

4月末

指数升降

环比幅度(%) 

本月

上月

华北地区

109.61 

110.99 

-1.38 

-1.24 

2.21 

东北地区

108.16 

109.09 

-0.93 

-0.85 

2.13 

华东地区

111.99 

113.61 

-1.62 

-1.43 

2.68 

中南地区

114.13 

115.74 

-1.61 

-1.39 

2.66 

西南地区

113.15 

114.96 

-1.81 

-1.57 

2.78 

西北地区

113.78 

115.32 

-1.54 

-1.34 

3.36 

  二、国内市场钢材价格变化因素分析 

  5月份,国内市场仍处于钢材需求旺季,但受钢铁产能释放加快影响,钢材市场呈现供大于求态势,钢材价格由升转降。 

  1、我国经济继续保持稳中有进态势,增速有所回落 

  据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.6%,增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中基础设施投资同比增长4.0%,增速回落0.4个百分点。5月份当月环比增长0.41%;全国房地产开发投资同比增长11.2%,增速回落0.7个百分点。其中房屋新开工面积增长10.5%,增速回落2.6个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长 5.0 % ,比4月份回落0.4个百分点;环比增长0.36%。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增速较上月有所加快,汽车制造业继续下降。总体来看,钢材需求增长态势有所回落。 

  2、产能释放较快,钢铁产量保持增长 

  据国家统计局统计,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7219万吨、8909万吨和10740万吨,分别同比增长6.6%、10.0%和11.5%;日产粗钢287.39万吨,再创历史新高,环比增加3.96万吨,增长1.4%。另据海关统计,5月份,全国钢材出口量574万吨,环比减少58万吨,下降9.2%;全国钢材进口量98万吨,环比减少2万吨,下降1.8%;净出口钢材折合粗钢496万吨。按上述数据估算,5月份全国粗钢日均供给量为271.43万吨,环比增长2.4%。由于钢铁产能释放较快,钢铁供给量继续保持增长。 

  3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升 

  5月份,铁矿石价格继续呈上升走势,国产铁精矿和进口铁矿环比分别上86元/吨和6.31美元/吨;炼焦煤和冶金焦价格也明显上升,环比分别上升35元/吨和246元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升36.58%和54.30%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升3.91%和1.96%,废钢价格同比上升13.06%。从总体情况看,铁矿石价格上涨较快、幅度较大,推动钢铁生产成本大幅上升。(见下表) 

  主要原燃材料价格变化情况表 

项目

单位

5月末

4月末

环比升降

升降幅度% 

国产铁精矿

元/吨

814 

728 

86 

11.81 

进口矿(CIOPI)

美元/吨

99.17 

92.86 

6.31 

6.80 

炼焦煤

元/吨

1593 

1558 

35 

2.25 

冶金焦

元/吨

2130 

1884 

246 

13.06 

废钢

元/吨

2605 

2621 

-16 

-0.61 

  三、国际市场钢材价格由升转降 

  5月,CRU国际钢材综合价格指数为170.1点,环比下降4.8点,降幅为2.7%,环比由升转降;与上年同期相比下降23.9点,降幅为12.3%。(见下图、表) 

  CRU国际钢材价格指数变化表 

项目

5月

4月

环比升降

升降幅% 

上年同期

同比升降

升降幅% 

钢材综合

170.1 

174.9 

-4.8 

-2.7 

194.0 

-23.9 

-12.3 

长材

182.8 

187.9 

-5.1 

-2.7 

194.7 

-11.9 

-6.1 

板材

163.7 

168.4 

-4.7 

-2.8 

193.7 

-30.0 

-15.5 

北美市场

181.2 

191.4 

-10.2 

-5.3 

222.3 

-41.1 

-18.5 

欧洲市场

177.5 

180.9 

-3.4 

-1.9 

193.7 

-16.2 

-8.4 

亚洲市场

159.4 

161.9 

-2.5 

-1.5 

177.6 

-18.2 

-10.2 

  1、长材价格由升转降,板材价格降幅加大 

  5月,CRU长材指数为182.8点,环比下降5.1点,降幅2.7%,环比由升转降;CRU板材指数为163.7点,环比下降4.7点,降幅为2.8%,环比降幅加大2.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降11.9点,降幅为6.1%;CRU板材指数下降30.0点,降幅为15.5%。 

  2、北美、亚洲由升转降,欧洲继续下降 

  (1)北美市场 

  5月,CRU北美钢材价格指数为181.2点,环比下降10.2点,降幅为5.3%,环比由升转降。与去年同期相比,钢材价格指数下降41.1点,降幅为18.5%;5月份,美国制造业PMI为52.1%,环比下降0.7个百分点。其中新订单指数上升1.0个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率81.6%,环比下降0.7个百分点。本月美国中西部型钢价格由平转降,小型材价格、冷轧带卷和热浸镀锌由升转降,钢筋、线材、中厚板、热轧带卷继续下降。(见下表) 

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 

  单位:美元/吨 

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅% 

本月

上月

钢筋

777 

794 

-17 

-2.14 

-1.37 

小型材

783 

805 

-22 

-2.73 

3.60 

线材

827 

849 

-22 

-2.59 

-1.28 

型钢

909 

953 

-44 

-4.62 

中厚板

994 

1020 

-26 

-2.55 

-3.41 

热轧带卷

717 

764 

-47 

-6.15 

-1.29 

冷轧带卷

880 

937 

-57 

-6.08 

1.63 

热浸镀锌

967 

1026 

-59 

-5.75 

1.28 

  (2)欧洲市场 

  5月,CRU欧洲钢材价格指数为177.5点,环比下降3.4点,降幅为1.9%,降幅较上月加大1.2个百分点。5月份,欧元区制造业PMI为47.7%,仍处于收缩区间。其中德国制造业PMI为44.3%,意大利制造业PMI为49.7%,环比上升0.6个百分点;法国制造业PMI为50.6%,环比上升0.6个百分点;西班牙制造业PMI为50.1%,环比下降1.7个百分点。本月德国市场中厚板价格由升转降,其他品种钢材价格继续下降。(见下表) 

  德国市场钢材价格变化情况 

  单位:美元/吨 

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅% 

本月

上月

钢筋

610 

617 

-7 

-1.13 

-1.12 

小型材

621 

639 

-18 

-2.82 

-1.08 

线材

610 

611 

-1 

-0.16 

-1.13 

型钢

738 

763 

-25 

-3.28 

-2.43 

中厚板

655 

678 

-23 

-3.39 

1.35 

热轧带卷

561 

576 

-15 

-2.60 

-0.35 

冷轧带卷

650 

660 

-10 

-1.52 

-1.05 

热浸镀锌

722 

743 

-21 

-2.83 

-0.67 

  (3)亚洲市场 

  5月,CRU亚洲钢材价格指数为159.4点,环比下降2.5点,降幅1.5%,环比由升转降。5月份,日本制造业PMI为49.8%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.4%,环比回落1.8个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比回落0.7个百分点。本月远东市场小型材、型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌板价格保持平稳,钢筋价格由升转降,线材价格由平转升,热轧带卷价格继续下降。(见下表) 

  远东市场钢材到岸价格变化情况表 

  单位:美元/吨 

项目

5月

4月

环比上升

环比升幅% 

本月

上月

钢筋

490 

510 

-20 

-3.92 

0.39 

小型材

560 

560 

线材

550 

530 

20 

3.77 

型钢

580 

580 

中厚板

515 

515 

热轧带卷

537 

540 

-3 

-0.56 

-1.10 

冷轧带卷

580 

580 

1.75 

热浸镀锌

620 

620 

1.64 

  四、后期钢材市场价格走势分析 

  随着国家稳增长政策措施持续发力,后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响,国内市场供给端增长较快,后期钢材价格难以回升,将呈小幅波动走势。 

  1、国民经济运行保持平稳,有利于行业平稳运行 

  随着供给侧结构性改革的持续深入,开放市场、减税降费等政策措施陆续出台,我国经济韧性不断增强。从1-5月运行情况看,固定资产投资、制造业等主要用钢行业均保持增长,前期稳增长政策对需求的拉动还在持续。从后期情况看,稳增长宏观调控政策不会转向,钢材需求将保持稳定。同时,高价矿对钢铁产能释放也起到抑制作用。国民经济将延续总体平稳、稳中有进的发展态势,有利于钢铁行业实现平稳运行。 

  2、环保政策进一步加严,有利于钢材市场供需平衡 

  4月28日,国家发改委等四部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中指出,国家将严格新改扩建项目环境准入,严禁新增钢铁冶炼产能,新改扩建(含搬迁)钢铁项目要严格执行产能置换实施办法;按照钢铁企业超低排放指标要求,要同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施等。这些措施将有效控制钢铁产能过快释放,有利于国内市场钢材供需保持平衡。6月6日,国家发改委等三部委联合发布了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》,内容涉及汽车、家电,消费电子产品的刺激政策,考虑到后期房地产竣工状况的好转,将会钢铁下游需求形成一定的提振作用,有利于钢材市场供需平衡。 

  3、钢材总体库存小幅上升,市场预期有所降低 

  5月份,钢材社会库存继续下降。5月末降至1347万吨,环比减少215吨,降幅为13.75%。进入6月份以来钢材库存小幅回升,截止6月14日升至1363万吨,比5月末增加16万吨,增幅为1.17%。从具体品种看,热轧板及中厚板增加了18万吨,钢筋库存减少3万吨,线材库存增加2万吨,冷轧板下降1万吨。钢材库存总体上升,后市预期有所降低。(见下表) 

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表 

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比% 

上年

同期

同比

增减

同比% 

2018年12月末

946 

151 

19.05 

-23 

-2.39 

794 

151 

19.05 

2019年1月末

1190 

245 

25.87 

245 

25.87 

974 

216 

22.20 

2月末

2232 

1286 

136.04 

1042 

87.53 

1618 

614 

37.97 

3月末

1974 

1028 

108.70 

-258 

-11.58 

1799 

175 

9.70 

4月末

1562 

617 

65.20 

-411 

-20.85 

1416 

146 

10.29 

5月末

1347 

402 

42.49 

-215 

-13.75 

1135 

213 

18.74 

6月14日

1363 

417 

44.15 

16 

1.17 

1000 

363 

36.31 

  后期市场需要关注的主要问题: 

  一是钢铁产能释放加快,不利于市场供需平衡。5月份,全国粗钢日均产量达到287.43万吨,环比增长1.4%,再创历史新高。由于钢铁产能释放加快,对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应自觉维护去产能成果,促进行业平稳运行。 

  二是进口铁矿石价格持续高位,钢铁企业提高效益难度加大。截止6月17日,CIOPI进口铁矿石价格升至104.15美元/吨,比上月末上涨6.68%,比年初上涨50.88%,而同期中国钢材价格指数(CSPI)环比下降2%,比年初上涨1.64%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,给钢铁企业带来极大的减利影响。 

  三是钢材出口同比下降,后期国际市场仍面临不确定因素。5月份,全国钢材出口574万吨,同比下降114万吨,降幅为16.6%。国际市场面临不确定因素。钢铁企业应努力扩大出口,保持国际市场份额。 

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