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《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》发布

2019/11/12 8:37

  2019年11月8日,以“价值引领质赢未来”为主题的2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称:分会)年会在山东临沂召开。会上,分会常务副会长兼秘书长李宏宝做了《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》的专题发言,以下为李秘书长发言内容的部分摘选。 

  1、市场整体概况 

  据分会调研数据显示,2019年1-9月,在中国市场投资规划生产挖掘机械的企业约为35家,相比2011年高峰期下降约50%,与2018年同期基本持平,其中规模主机制造企业近20家,规划设计产能约40万台。此外,全行业规模代理商、经销商超过1000家。 

  2019年1-9月,纳入分会统计的25家主机制造企业,共计销售超过500种不同型号和规格的挖掘机械产品,单台整机重量范围1~360t,总销量179,195台(含出口),同比增长14.7%,同期销量再创历史新高。 

  2、企业销量情况 

  2019年1-9月,中国挖掘机械市场销量前3位的企业为三一、徐工和卡特彼勒,其市场占有率均超过10%。与2018年类似的是,2019年行业中小规模企业依然增长乏力,市场占有率进一步下滑,市场占有率不足1%的企业数量达到10家。但与2018年龙头企业整体高速增长不同的是,2019年行业龙头企业之间出现分化,国产品牌整体增长显著。 

  市场集中度方面,CR4=59.2%,CR8=80.0%,CR10=85.9%,整体处于高市场集中度领域(CRN为行业前N位品牌市场份额之和)。 

  3、市场格局分析 

  2019年1-9月,国产挖掘机品牌销量为111,483台,市场占有率62.2%,日系、欧美和韩系品牌市场占有率分别为11.7%、15.7%和10.4%。三一、卡特比勒、斗山和小松作为四类品牌(国产、欧美、韩系、日系)的代表,三一的市场占有率最高,达24.9%。 

  4、产品结构分析 

  2019年1-9月,国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为26003台、48851台和104341台,市场占比分别为14.9%、22.1%和63%。其中微挖销量和市场占比分别为36297台和20.7%。 

  5、保有量分析 

  据分会在近期的市场调研和反馈,小挖更新换代较快,一般6年或8年保有量更加贴近实际,中大挖则8年或10年保有量更能反映生命周期。 

  6、区域市场情况 

  2019年1-9月,山东、江苏、河南、四川和安徽销量居前,同比涨幅前5位地区省份为港澳台地区、广东、浙江、新疆和上海,涨幅分别为73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。 

  7、挖掘机械作业小时数情况 

  根据小松KOMTRAX康查士系统数据统计显示,进入2018年以来,挖掘机械作业小时数同比维持小幅震荡趋势。这说明施工需求没有爆发式增长,市场的需求更多来源于旧机换新的存量市场更新需求。由于我国终端用户的特点,中国作业小时数高于国际平均水平,未来随着商业模式变化,作业小时数存在下降空间。 

  8、未来市场预测 

  预计2020年,挖掘机市场将有4.9%左右的下滑率,但行业发展整体向好。从分会调研结果显示,2020年市场向龙头聚集的趋势不变,企业国际化进程被看好,半数人认为保有量也将保持稳定,超过70%认为未来产品价格仍将下滑。其中,积极因素包括:基础设施建设、城市化和新农村建设、应用场景扩展(替代人工或其他机械)、环保推动设备升级。消极因素包括:房地产投资不确定性、集中换新期即将结束、近期市场快速发展,一定程度上抑制未来需求。 

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