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全球钢市震荡弱行跌幅扩大

2020/3/30 17:58

  三月份的国际钢市震荡弱行,跌幅扩大。报告期,99.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(由涨转跌),月环比下跌0.7%(由涨转跌),月同比下跌11.4%(跌幅扩大),年同比下跌9.5%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数91.6点,周环比下跌2%(由涨转跌);长材指数110.3点,周环比下跌1.5%(由涨转跌);亚洲指数103.8点,周环比下跌1.9%(跌幅扩大)。中国指数103.6点,周环比下跌1.5%(跌幅扩大);美洲指数111.8点,周环比下跌0.8%(由平转跌);欧洲指数85.6点,周环比下跌2.3%(由涨转跌涨)。指数运行可见,新冠病毒疫情在全球爆发式扩散,不仅使金融市场巨幅震荡,也严重影响了世界经济的正常运行,侵蚀了经济社会各个方面,殃及了整个钢铁产业链。为此,结合基本面发展态势预测,近期国际钢市或继续震荡调整走势。 

  1-2月份全球粗钢产量同比增长1%。世钢协数据显示;今年2月份,全球64个纳入世钢协统计的国家和地区粗钢产量为1.433亿吨,同比增长2.8%;今年前2月,粗钢产量2.94亿吨,同比增长1%,同口径增加粗钢产量296万吨。

  欧洲钢铁产商陆续宣布减产或停产。为应对新冠病毒传播,欧洲钢铁生产商陆续宣布减产或停产。其中:安赛乐米塔尔宣布,关停其位于法国南部Fos-sur-Mer的高炉、转炉和连铸产线,Fos-sur-Mer和Saint-Chély-d'Apcher钢厂的轧线停产。安米位于西班牙Asturias的高炉及配套设备停止运作。安米意大利公司减少钢铁产量,并暂停某些设备运行。安米波兰公司推迟其Krakow钢厂的高炉重启。暂时闲置位于德国Bremen钢厂的3号高炉;萨尔茨吉特将削减其带钢厂的产量,并将视疫情发展情况采取进一步行动;蒂森克虏伯表示,公司正在考虑缩短工作时间;意大利长材生产商IRO Industrie Riunite Odolesi暂停生产,Feralpi Group关闭了其位于Lonato的公司;奥钢联集团暂时缩短正常工作时间,消减奥地利、德国、法国、比利时意大利、秘鲁、巴西、美国的下属企业的产能或暂时关闭部分厂区设备或服务。

  印尼钢厂产能利用率下降至20%左右。为防控疫情,印度总理莫迪宣布,印度25日0点始,全国进入21天封锁期。但印度钢铁部认为,应保证铁路,公路,水路或海路原材料及成品钢材的正常运输。有印尼长材生产商表示,疫情之前印尼钢厂的产能利用率在40%左右,目前已下降至20%左右。另有钢厂表示,由于印尼国内长材的产量相对板材产量更高,疫情对长材生产商的冲击更大。

  日本钢厂计划消减开支应对疫情影响。新型冠状病毒爆发后,包括新日铁,JFE钢铁,神户制钢在内的长流程钢厂都在纷纷削减开支,甚至冻结工资发放。有业内称,位于鹿岛,名古屋和广田的主要钢厂同样减少开销。JFE钢铁有关人士表示,一方面要削减产能,同时将2020年的资本预算缩减至9000亿日元(约合86亿美元)。

  惠誉预计今年下半年铁矿石价格走低。惠誉称,目前铁矿石价格相对较高,主要是疫情下中国钢铁产量仍维持在相对高位等因素所致。但随着今年下半年巴西和澳大利亚铁矿产量的增加与全球经济放缓,2020年下半年铁矿石价格将走低。目前,维持2020年中国铁矿石价格75美元每吨(CFR中国)的预测。长期看,铁矿石价格预计跌会至55美元每吨。

  淡水河谷逾三分之二铁矿石供应中国。3月19日,标普普氏潘基瓦称,2019年11月-2020年1月,淡水河谷公司发中国的铁矿石供应量已占该公司供应总量的三分之二以上。从用户的角度来看,淡水河谷已经严重偏向中国买家。

  力拓暂停理查兹湾矿业公司采矿业务。力拓发文表示,应加拿大魁北克省省长和南非总统对遏制新冠病毒传播的指示,力拓决定自3月26日午夜起暂停南非理查兹湾矿业公司(RBM)所有采矿业务活动,为期21天。

  FMG将继续西澳地区矿区开采活动。福蒂斯丘金属集团(FMG)3月23日表示,西澳大利亚州政府将实施严格的边境管制以防控疫情的蔓延。在此前提下,FMG将继续在皮尔巴拉矿场的开采和运营。

  2019/2020财年的预测不再有效。德国多元化工业集团蒂森克虏伯表示,由于新冠病毒蔓延打击了全球经济,蒂森克虏伯目前无法对2019/2020财年的业务发展提供可靠的评估,因此2月13日发布的2019/2020财年展望不再有效。

  亚洲钢材市场:大幅下调。该地区103.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.9%(跌幅扩大),月环比下跌2.6%(跌幅扩大),月同比下跌10.4%(跌幅扩大),年同比下跌6.1%(跌幅扩大)。 

  扁平材方面:市场价格继续下行。在越南,从进口中国2-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为450美元/吨(CFR),较之前的报价下跌10-15美元/吨。有市场人士表示,目前越南现货市场的热卷议价在450美元/吨左右,印度热卷在越南市场具有价格优势。韩国主流钢厂出口至越南热卷的报价下调至470美元/吨(CFR),较之前下跌5-10美元/吨(CFR)。另外,河静钢铁近日宣布下调5月交货的热卷价格40美元/吨。在韩国,SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与之前价格大体持平。有业内人士表示,虽然市场整体成交清淡,但价格基本平稳。近期中国热卷出口至韩国的主流报价在480美元/吨左右。在印度,由于需求大减,部分钢厂下调了热卷出口价格。目前,印度热卷的出口报价为465-470美元/吨(FOB),较之前的报价下跌15美元/吨。有分析人士表示,虽然印度热卷出口价格下滑,但由于印度卢比兑美元的汇率的也在下跌,使得印度热卷价格还是缺乏竞争力。在日本,东京制铁株式会社宣布,4月份热镀锌卷下调5.5%。截止3月25日,中国SS400 3-12mm热轧板卷主流出口报价445美元/吨(FOB),较之前下跌15美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价510美元/吨,下跌10美元/吨。DX51D 1.0mm热镀锌板卷主流出口报价565美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。坯料方面。由于疫情影响,亚洲地区的板坯进口价格出现明显下跌。目前,对东南亚及东亚地区板坯的进口报价390-400美元/吨(CFR),较之前下跌15美元/吨。

  长材方面:市场价格继续下调。在越南,河静钢铁宣布下调线材价格。调价后,制作钢丝网用线材的价格504美元/吨,2级制作钢丝网用低碳线材的价格495美元/吨,均下调7美元/吨。在日本,东京制铁株式会社表示,受新型冠状病毒影响,钢铁市场需求疲软,公司将在4月份对所有钢材价格下调约6-11%。本次降价是该公司6个月以来的首度降价。包括螺纹钢在内的棒材价格将下调11.3%,H型钢材下调8.4%,槽钢下调11.1%。东京制铁董事总经理今村清表示,海内外市场需求不景气,市场风险正在加大,降价也是无奈之举。截止3月25日中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价440美元/吨(FOB),较之前下跌10美元/吨。在印度,金达尔钢铁电力有限公司(JSPL)拟在Jharkhan市Patratu县建设一座年产能为200万至250万吨的钢厂。JSPL矿业及国际项目总裁Hervinder Singh表示,JSPL正处于上升期,公司在2019-2020财年既定生产目标为650万吨钢铁,并希望在本财政年度末实现年产量超越830万吨。

  贸易关系方面:(1)越南工贸部宣布,将越南进口钢坯和钢筋的保障性关税延长至2023年3月21日。根据第918/QD-BCT号决定,2020年3月22日至2021年3月21日,进口方坯和钢筋的关税分别为15.3%和9.4%。2021年3月22日至2022年3月21,关税分别降至13.3%和7.9%。2022年3月22日至2023年3月21日,关税继续下降至11.3%和6.4%;(2)印尼反倾销委员会发布公告,对原产于中国的热轧钢卷发起反倾销调查,倾销调查期为2018年7月1日至2019年6月30日,损害调查期为2016年7月1日至2019年6月30日。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,4月份的亚洲钢市或继续调整弱行走势。

  欧洲钢材市场:大幅下跌。该地区85.6点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.3%(由涨转跌),月环比上涨0.7%(涨幅收敛),月同比下跌9.9%(跌幅扩大),年同比下跌9%(与前持平)。 

  扁平材方面:市场价格继续下跌。在北欧,热卷出厂价格470-480欧元/吨,可行价格460-470欧元/吨。由于新冠疫情蔓延,大量汽车制造商停产,汽车行业需求大幅下降,包括安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯和萨尔茨吉特在内的多家欧洲钢铁生产商宣布减产和设备停产。在南欧,由于贸易商停止办公,南欧的交易活动几乎为零。目前,南欧地区热卷出口价格报价434-445欧元/吨,价格虽然平稳但没有成交迹象。在土耳其,主流钢厂热轧板卷出厂价格480美元/吨,较之前下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格560美元/吨,较之前下跌10美元/吨。镀锌薄板出厂价格615美元,与之前的价格下跌15美元/吨。

  长材方面:市场价格大幅下跌。在北欧,螺纹钢出厂价格525美元/吨,与之前的价格基本持平。欧盟螺纹钢进口报价508美元/吨(cfr),下跌37美元/吨。网用线材497美元/吨(cfr),较之前的报价下跌45美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价475美元/吨,较之前下跌30美元/吨。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预测,4月份的欧洲钢市或在新冠病毒疫情的影响下,继续下调走势。疫情严重的国家或地区,钢铁产销或现停滞态势。

  美洲钢材市场:震荡下调。该地区111.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.8%(由平转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大),月同比下跌15.3%(跌幅收敛),年同比下跌17.4%(跌幅收敛)。

  扁平材方面:市场价格稳中有涨。在南美,随着新冠疫情的蔓延,南美地区的扁平材进口价格普遍出现下跌。目前,对南美地区的热卷进口报价是500-515美元/吨(CFR),较之前下跌15美元/吨(CFR).冷卷进口评估价为520-550美元/吨(CFR), 下跌20美元/吨(CFR)。有业内分析师表示,秘鲁和智利是南美地区两个主要钢材进口国,但近期两国政府为防控新冠疫情都宣布了国家进入紧急状态,各行各业的生产经营活动都受到了影响。有南美钢厂表示,我们尽力维持先前的价格,但目前看来不下调价格是不可能的了。有巴西贸易商表示,现在汇率问题已不再重要了,最主要的因素是对钢材需求的不确定性,许多客户都把订单延期了。在美国,受下游买家持续观望和新冠疫情爆发造成的恐慌影响,美国热轧板卷价格继续下跌。目前,主流钢厂的热轧板卷出厂价在615美元/吨,较之前下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格815美元/吨,下跌20美元/吨。热镀锌价格910美元/吨,与之前的价格大体持平。美国进口热卷639美元/吨(cif),较之前下跌45美元/吨。冷轧板卷794美元/吨(cif),下跌16美元/吨。镀锌板卷998美元/吨(cif),下跌27美元/吨。中厚板728美元/吨(cif),下跌38美元/吨。

  长材方面:市场价格继续下跌。在美国,螺纹钢出厂价格660美元/吨,较之前下跌10美元/吨。螺纹钢进口价格706美元/吨(cif),网用线材700美元/吨(cif),小型型钢722美元/吨(cif),均与之前的报价下跌5-6美元/吨。有市场人士预计,4月份废钢价格将下跌20-30美元/吨,加上新冠疫情的影响,后期价格下跌不可避免。

  简测:根据运行态势结合基本面情况预计,4月份的美洲钢市或在新冠病毒疫情的影响下,继续下跌走势。

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