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​东盟钢铁工业发展状况—马来西亚

2023/5/11 13:35

文章来源:世界钢铁协会
 
        2021-2022年,世界钢铁协会组织开展了对东盟钢铁行业发展形势的研究,这是在2015-2016年首轮研究的基础上,世界钢铁协会对东南亚钢铁市场的再度深入研究,旨在进一步加强对该地区发展形势的深入了解。本项目针对9个东盟国家,分别研究了各国的经济发展形势、钢铁行业和上下游行业的发展现状与前景,并对未来发展趋势做出了判断。我们摘取了其中最重要的6个国家的发展形势,与大家分享。6篇博客分别由从世界钢铁协会会员企业借调至本项目的访问研究员撰写,本篇为该系列博客的第一篇:马来西亚的国家概况和用钢行业。

        王志群

        世界钢铁协会东南亚发展前景项目访问研究员,中国钢铁股份有限公司

        马来西亚概况

        马来西亚位于马来半岛南部和加里曼丹岛北部,国土面积约33万平方公里,2021年底人口约3266万。2002-2019年间,马来西亚的GDP平均增速达到4.8%,但是新冠肺炎疫情导致该国2020年GDP下降5.6%,2021年恢复性增长3.1%。根据世界银行的统计,2021年,马来西亚人均GDP为10827美元,高于东盟国家平均水平(5045美元)。

        马来西亚的经济结构以服务业为主导,占该国经济总量的57%左右,工业约占35%,农业占8%。

        根据世界钢铁协会2021年公布的统计数据,2020年马来西亚的粗钢表观消费量为757.1万吨,2021年则为781.3万吨,大大低于2019年的1070万吨。尽管新冠肺炎疫情对2020年的需求量有所抑制,但2000年至2020年间马来西亚的钢铁表观消费量的复合年增长率仅有0.62%,在主要东盟国家中仅好于新加坡。数据显示,马来西亚钢铁需求量已经进入峰值平台期,增长速度开始大幅放缓。

        马来西亚的用钢产业近况如何?

        马来西亚的钢铁年消费量不大,但是用钢产业众多。根据马来西亚钢铁协会(MISIF, Malaysian Iron & Steel Industry Federation)2022年提供的统计资料,建筑业约占马来西亚整体钢铁需求的63%、金属加工业约为11%、电子及半导体产业约占9%、汽车产业占比约为8%。

        占马来西亚钢铁需求比重最大的建筑业,受益于外商投资和国内需求推动,以及2014年起参与“一带一路”等多项基础建设项目,在2010年至2017年间快速发展。但2018年起,马来西亚政党轮替,多项基础建设项目停滞,且国内住宅建筑市场陷入供过于求的状况,建商投资缩水,导致建筑业陷入萎缩态势。2019至2021年间,马来西亚建筑业年增长率分别为0.4%、-19.4%、-1.7%,其中住宅建筑业衰退幅度高于政府公共建筑行业。

        汽车、机械、电子等产业虽然在2021年大幅复苏,但仍受到政局不确定性影响,投资增幅不如预期,且国内需求因疫情冲击尚未完全恢复,对出口的依赖性增加,未来增长的不确定性仍高。

        马来西亚的钢铁供给大幅增加

        2015年起,马来西亚加入“一带一路”计划中,中国企业在马来西亚政府协助之下,积极兴建高炉-转炉钢厂。根据世界钢铁协会公布的2021年粗钢产量统计,马来西亚2021年全年粗钢产量约为690万吨,产能则约为1500万吨。2022年起,许多新高炉流程产能将会陆续完工,据东南亚钢铁协会预计,2025年以前马来西亚的新增粗钢产能将超过2000万吨。

        2025年,上述新增产能投产之后,马来西亚的粗钢产能将达到其国内需求量的4倍以上。国内钢铁需求增长停滞,供给又大幅增加,马来西亚钢铁供过于求的形势将难以缓解。

        马来西亚将从钢铁净进口国转为净出口国

        2018年以后,马来西亚的钢铁进口逐年减少,取而代之的是出口量大幅增加。其中,出口至中国的数量增幅最为惊人,2020年出口至中国的数量达总出口量的一半以上。考虑到新建的高炉流程产能多为中资企业所投资,未来马来西亚出口至中国的数量仍有可能继续增加。与此同时,马来西亚最快可能在2023年起从钢铁净进口国,转为净出口国。

        政治僵局未解,钢铁需求仍待拨云见日

        马来西亚国内政治动荡仍未平歇,业内普遍期待2023年大选后秩序回归正常。如果马来西亚与中国、新加坡等国家合作的基础设施建设项目能够继续推进,则可以提振建筑业的信心,其国内钢铁需求增长的前景才能比较明朗。

        (信息来源:中国钢铁工业协会官网)

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